TÖRTÉNET RÖVIDEN
> Az ESG vagy környezetvédelmi, társadalmi és irányítási alapok állítólag olyan vállalatokra összpontosítanak, amelyek erős környezetvédelmi etikával és felelősséggel rendelkeznek
> A további vizsgálatok azt mutatják, hogy burjánzó zöldmosás történt, és sok ESG-címkével ellátott alap távolról sem „fenntartható”
> A SEC vizsgálja, hogy a Goldman Sachs felügyeli-e ESG-alapjait, beleértve azt is, hogy a bank ESG-alapjainak kezelése eltér-e attól, amit a befektetőknek közölt.
> 2022 májusában a Tesla elektromos járműgyártót eltávolították az S&P 500 ESG Indexből, annak ellenére, hogy a környezettudatos járművek létrehozására összpontosít.
> A Tesla vezérigazgatója, Elon Musk Twitter-üzenetben válaszolt, hogy az ESG átverés, mivel az Exxon Mobil még mindig szerepel az S&P 500 ESG Index top 10-ében.
A befektetők környezetbarát, fenntartható befektetés iránti érdeklődésére támaszkodva 500-ben elindult az S&P 2019 ESG Index.1 Az ESG vagy környezetvédelmi, társadalmi és kormányzási alapok állítólag olyan vállalatokra összpontosítanak, amelyek erős környezetvédelmi etikával és felelősséggel rendelkeznek, de a további vizsgálatok feltárják, hogy burjánzó zöldmosás történt, és sok ESG-címkével ellátott alap távolról sem „fenntartható”.
Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) évek óta vizsgálja az ESG-alapokat, miközben népszerűségük megugrott. Míg a társadalmilag felelős befektetésre összpontosító alapok értéke 2.83-ben 2015 milliárd dollár volt, ez 17.67-re 2019 milliárd dollárra nőtt, amikor Alex Bernhardt, a Mercer befektetési tanácsadó amerikai felelős befektetésekért felelős vezetője a The Wall Street Journalnak azt mondta: „Minden eszközosztályban minden régióban az ESG termékfejlesztés a legfontosabb.2
Gyorsan előre 2022-re, és a SEC fellép az ESG-címkék ellen, és több megabank is több vizsgálatot indított a Wall Streeten az ESG zöldmosása miatt. Globálisan 41-ben várhatóan 2022 billió dollár fog befolyni az ESG-alapokba.3
Murky Guidelines Mire ESG címke hitelessége
Az ESG-címkékkel kapcsolatos szembetűnő probléma a szabályozás hiánya, amely meghatározná, hogy mi minősül környezetvédelmi vagy társadalmilag felelős vállalatnak. 2019-ben a SEC leveleket kezdett küldeni az eszközkezelőknek, hogy milyen modelleket használtak az ESG-befektetések meghatározásához.
2019-ben Betty Moy Huber, a Davis Polk & Wardwell LLP ügyvédi iroda környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási csoportjának társvezetője azt mondta a The Wall Street Journalnak: „Ez egy viszonylag új terület. Most a SEC azt mondja: „Várjon, honnan tudja, hogy ezek ESG-termékek, és hogy nincs olyan fosszilis tüzelőanyag-gyártó cége, amely ismert, gyenge ESG-teljesítményt nyújt?”4
Az S&P és az MSCI saját besorolási rendszert hozott létre az ESG címkékre, ellentmondásos módszerekkel. Például az ESG-alapok részesedésük akár 20%-át is birtokolhatják nem ESG-részvényekben, így a „fosszilis tüzelőanyag-mentes” alapok valójában fosszilis tüzelőanyaggal foglalkozó vállalatokat is birtokolhatnak.5
„Ennek eredményeként sok „ESG” alap még mindig olyan jelentős kibocsátókkal rendelkezik, mint az ExxonMobil, és csak kis mértékben kevésbé szén-dioxid-intenzívek a piaci átlagnál” – számolt be a Quartz.6 A SEC csak 2022 májusában jelentette be, hogy szigorúbb szabványokat kíván kidolgozni az ESG címkékre.7
A SEC a Goldman Sachs után megy
A Deutsche Bank 2021-es zöldmosással kapcsolatos vizsgálata után, amely a német hatóságok razziához vezetett a bank németországi irodáiban.8 – és 1.5 millió dolláros bírságot a BNY Mellonnak az „ESG-megfontolásokkal kapcsolatos téves állítások és kihagyások miatt”, a SEC most a Goldman Sachs után megy.
A BNY Mellon-ügyben az egyik ESG-alap 185 befektetést tartalmazott, amelyek közül 67-nek nem volt ESG-minőségi pontszáma az értékpapír megvásárlásakor, de a részvényesek azt mondták, hogy stratégiája magában foglalta „a környezeti, társadalmi és irányítási kockázatok, lehetőségek és problémák azonosítását és mérlegelését. az egész kutatási folyamat során."9 De Goldman esetében, amint arról a Quartz beszámolt:10
„A Goldman-vizsgálat a befektetési alapokra összpontosít. Mivel az ESG definícióinak nincs jogi szabványa, a SEC fogja meghatározni, hogy a bank ESG-alapok kezelésének tényleges módszerei eltérnek-e attól, amit a befektetők elé tárt, nem pedig azt, hogy az alapok valóban zöldek-e vagy sem.
A Goldman legalább négy ESG vagy „tiszta energia” alapot kezel, és 2020 júniusában átnevezte Blue Chip Fundjait US Equity ESG Fund-ra. A The Wall Street Journal szerint:11
„A Goldman a szabályozási dokumentumokban kijelenti, hogy ESG-alapjának célja, hogy nettó eszközeinek 80%-át olyan társaságok részvényeiben tartsa, amelyek megfelelnek az alapkezelő kritériumainak. Kizárják azokat a cégeket, amelyek bevételük nagy részét alkohol, dohány, fegyverek, szén, olaj és gáz, valamint néhány más termék értékesítéséből szerzik.
Goldman szerint a US Equity ESG Fund-ban lévő részesedések ESG-elemzésen esnek át, de fenntartja a jogot, hogy bizonyos társaságokba fektessenek be ilyen átvilágítás nélkül. Nettó eszközeinek akár 20%-át is befektetheti olyan részvényekbe, amelyek eltérnek az ESG-szabványaitól.”
Amikor a SEC először elkezdte az ESG-címkék ellenőrzését, azt megfelelőségi vizsgálókon keresztül végezték, akik minden aggályt továbbítottak a SEC végrehajtási ügyvédeinek. A SEC végrehajtási munkacsoportja 2021-ben indult az ESG befektetési termékekkel kapcsolatos zöldmosás további kivizsgálására, a Goldman-vizsgálat pedig hivatalos végrehajtási intézkedést vonhat maga után.12
"A világ legnagyobb ponzi rendszere"
A BlackRock alapítója és vezérigazgatója, Larry Fink, aki szoros kapcsolatban áll a Világgazdasági Fórum (WEF) vezetőjével, Klaus Schwabbal, és 2019-ben csatlakozott a WEF igazgatóságához, 2021 októberében kijelentette: „Rövid távú politikák a környezetvédelemmel kapcsolatban a szénhidrogén-ellátás korlátozásával kapcsolatban energiainflációt hozott létre, és ezzel még élni fogunk egy ideig… Új rezsimben vagyunk.”13
A Twitteren Russ Greene ezt írta: „Az ESG szószólói összeesküvés-elméletként igyekeztek bemutatni az ESG és a magasabb olaj- és gázárak közötti kapcsolatot, de ha igen, ez az egyik, amit a pénzügyek legsikeresebb szereplői közül sokan osztanak, köztük az ESG befektetők is. ” utalva a Blackstone társalapítójára, Steve Schwarzman milliárdosra, aki azt mondta, hogy az ESG-re való összpontosítás „az olaj- és gáztársaságok hitelválságához vezet”.14
F. William Engdahl, stratégiai kockázati tanácsadó és előadó szerint azonban a BlackRock befektetési cégnek nagyobb a hatalma, mint a legtöbb kormánynak a Földön, és ellenőrzi a Federal Reserve-t, az olyan megabankokat is, mint a Goldman Sachs és a WEF Great Reset. diplomát szerzett politikából a Princetoni Egyetemen.15
A BlackRock kapcsolatban áll a Blackstone-nal is – az Egyesült Államok legnagyobb bérbeadójával, valamint a világ legnagyobb ingatlancégével, 325 milliárd dolláros portfólióval.16 – ahogy Schwarzman és Fink együtt indult az üzleti életben.17 Engdahl szerint a BlackRock irányíthatja a világ gazdasági jövőjét, részben az ESG befektetéseken keresztül:18
„A Fink… most olyan helyzetben van, hogy a BlackRock hatalmas súlyát felhasználva létrehozza azt, ami potenciálisan – ha korábban nem omlik össze – a világ legnagyobb Ponzi-átverését, az ESG-t [környezet, társadalmi értékek és kormányzás] vállalati befektetés. A 9 billió dollár tőkeáttétellel rendelkező Fink a történelem legnagyobb tőkeeltolódását az ESG Investing néven ismert csalásba taszítja.
Az ENSZ „fenntartható gazdaság” programját csendben ugyanazok a globális bankok valósítják meg, amelyek 2008-ban a pénzügyi válságot előidézték. Ezúttal a Klaus Schwab WEF Great Reset-et készítik elő százmilliárdos és hamarosan billiós befektetések irányításával. - kiválasztotta az „ébredő” vállalatokat, és távol a „nem felébredt” cégektől, mint például az olaj- és gáztársaságok vagy a szén.
A BlackRock 2018 óta az élen jár egy új befektetési infrastruktúra létrehozásában, amely aszerint választja ki a „nyerteseket” vagy „veszteseket” a befektetés számára, hogy a vállalat mennyire komolyan veszi az ESG-t – a környezetet, a társadalmi értékeket és az irányítást.
Például egy vállalat pozitív értékeléseket kap a nemek szerint eltérő vezetők és alkalmazottak felvételének komolyságára, vagy intézkedéseket tesz a szénlábnyom megszüntetésére azáltal, hogy energiaforrásaikat környezetbaráttá vagy fenntarthatóvá teszi az ENSZ kifejezést használva.
Az, hogy a vállalatok hogyan járulnak hozzá a globális fenntartható kormányzáshoz, az ESG leghomályosabb része, és bármit magában foglalhat a vállalati adományoktól a Black Lives Matter-en keresztül az ENSZ-ügynökségek, például a WHO támogatásáig.
… Az olyan olajtársaságok, mint az ExxonMobil vagy a szénvállalatok, bármennyire egyértelmű is, kudarcra vannak ítélve, mivel Fink és barátai most a pénzügyi Great Reset vagy Green New Deal reklámozását hirdetik.”
Elon Musk „átverésnek” nevezi az ESG-t
2022 májusában a Tesla elektromos járműgyártót eltávolították az S&P 500 ESG Indexből, annak ellenére, hogy a környezettudatos járművek létrehozására összpontosít. Az eltávolítás egyik tényezőjeként egy vállalati gyárban történt faji megkülönböztetést említették, és a Tesla „nem jogosult az indexbe való felvételre az alacsony S&P DJI ESG pontszáma miatt, amely a globális GICS® iparágának alsó 25%-ába esett. csoporttársak.”19
A Tesla vezérigazgatója, Elon Musk Twitter-üzenetben válaszolt: „Az @SPGlobalRatings elvesztette integritását [sic]”, tekintve, hogy az Exxon Mobil továbbra is szerepel az S&P 500 ESG Index top 10-ében.20 Musk a Twitteren írta:21
„Az Exxon az S&P 500 szerint a világ tíz legjobbja a környezetvédelem, szociális és kormányzás (ESG) terén, míg a Tesla nem került fel a listára! Az ESG egy átverés. A társadalmi igazságosság hamis harcosai fegyverezték fel.”
Sőt, a TIME jelentése szerint „A Bloomberg szerint a világ legnagyobb ESG-központú, tőzsdén kereskedett alapja eszközeinek csaknem 3.1%-át az olaj- és gázszektorba fektette be…”22
Új irányítási rendszer az erőforrások elosztásán keresztül
Az ESG az egyik taktika, amelyet a „zöld” napirend előmozdítására használnak. Bár a szennyezésmentes világ elgondolása vonzó, végső soron nem a környezetről van szó, hanem egy olyan ellenőrzési rendszer létrehozásáról, amelyben a világ erőforrásai a gazdagok leggazdagabbjai, míg a lakosság többi része birtokában vannak. ezeknek az erőforrásoknak, beleértve az energiát is, elosztásával ellenőrizhető. Amint azt egy névtelen Winter Oak cikk kifejti:23
„Egy ilyen gazdasági konstrukció mellett az eszközholdingok átirányíthatják a globális tőke áramlását azáltal, hogy a befektetéseiket az ENSZ SDG-ihez [fenntartható fejlődési céljaihoz] igazítják, és környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási (ESG)-kompatibilisekként konfigurálják azokat, így új nemzetközi piacok léphetnek fel. a háború okozta gazdasági összeomlástól potenciálisan több százmillió ember katasztrófájára és nyomorúságára kell építeni.
Ezért a háború hatalmas lendületet ad az újraindítást szorgalmazó kormányok számára, hogy aktívan törekedjenek az energiafüggetlenségre, a piacokat a „zöld és inkluzív növekedés” irányába alakítsák, és végül a lakosságot a határérték és kereskedés rendszere, más néven szén-dioxid-hitel-gazdaság felé tereljék.
Ez a hatalmat az érdekelt tőkések kezében fogja központosítani a kapitalizmus újrafeltalálásának jóindulatú álcája alatt, tisztességesebb és zöldebb eszközökkel, olyan megtévesztő szlogenekkel, mint a „Build Back Better” anélkül, hogy feláldoznánk a kapitalizmus állandó növekedési szükségletét.”
A WEF az ESG-t is „fenntartható” erőforrás-alapú gazdasági rendszerének részeként tárgyalja:24
„A digitális finanszírozás a big data, a mesterséges intelligencia (AI), a mobil platformok, a blokklánc és a tárgyak internete (IoT) integrációjára utal a pénzügyi szolgáltatások nyújtásában. A fenntartható finanszírozás olyan pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek integrálják a környezeti, társadalmi és kormányzási (ESG) kritériumokat az üzleti vagy befektetési döntésekbe.
Kombinálva a fenntartható digitális finanszírozás kihasználhatja a feltörekvő technológiák adatait, elemezheti az adatokat, az energiabefektetési döntéseket és növelheti a munkahelyeket az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést támogató ágazatokban. "
Fontos azonban tisztában lenni a gyanús címkékre, például az ESG-re való támaszkodás árnyoldalával, amely végső soron a világ lakosságának nagy részét, köztük a kistermelőket is az adatrabszolgaság új formájához kötheti. Navdanya egyik jelentése szerint:25
„A hamis tudományon, a haszon maximalizálásának álgazdaságán alapuló globális „pecsét” új adatrabszolgaságot fog teremteni a gazdálkodók számára. Ahelyett, hogy saját fejüket használnák és együtt teremtenének a Földdel, kénytelenek lesznek megvenni a „Big Data”-t. Ahelyett, hogy a Földanya törvényeinek engedelmeskednének, kénytelenek lesznek engedelmeskedni a Big Tech és a Big Ag által létrehozott algoritmusoknak.”
Források és hivatkozások
1, 20, 22 IDŐPONT 25. május 2022
2, 4 The Wall Street Journal 16. december 2019
3, 6, 7, 10 Kvarc 13. június 2022
8, 9, 11, 12 The Wall Street Journal 10. június 2022
13, 14 Twitter, Russ Greene, 10. június 2022
15, 18 WilliamEngdahl.com 18. június 2021
17 Yahoo Finance 22. június 2017
19 S&P Dow Jones indexek 17. május 2022
21 Twitter, Elon Musk, 18. május 2022
25 Navdanya
Megoldás két szóban.
Feketepiac